Soggetto, sceneggiatura e dialoghi: Anna "Duck"
Disegni: Napoleon "Chick" in rags

Parte 1a: English lesson (di arpe, di armoniche e di strumenti vari...)

E così assistiamo ad una lezione di inglese molto particolare...

Parte 2a: Concerto per arpa

Tempo dopo, davanti ad un teatro nel  quale sta per esibirsi Dylan, Jim  dà una mano agli
addetti ai lavori i quali stanno scaricando da un tir  gli strumenti per il concerto di quella sera,tra i quali anche uno alquanto inusuale contenuto in una strana custodia triangolare...

Così, quella sera, al concerto...




E così, dopo il concerto...