Maggie's Farm (Bob on piano)
Tell Me That It Isn't True (Bob on piano and harp, Larry on pedal steel)
Tweedle Dee & Tweedle Dum (Bob on piano)
Lay, Lady, Lay (Bob on piano, Larry on pedal steel)
Things Have Changed (Bob on piano)
The Wicked Messenger (Bob on electric guitar and harp)
Just Like A Woman (Bob on piano and harp, Larry on pedal steel)
Highway 61 Revisited (Bob on piano)
High Water (For Charley Patton) (Bob on piano)
Watching The River Flow (Bob on piano and harp, Larry on slide guitar)
Saving Grace (Bob on piano)
Honest With Me (Bob on piano, Larry on slide guitar)
Bye And Bye (Bob on piano, Tony on standup bass)
Summer Days (Bob on piano, Tony on standup bass)

Bis:

Like A Rolling Stone (Bob on piano)
All Along The Watchtower (Bob on piano)
 

Commento: Questo show è caratterizzato dalla presenza di Bob al piano quasi
ad ogni canzone (tutte eccetto Wicked Messenger), molti pensano che sia per
problemi di salute dovuti al fatto che non riesce più a tenere in spalla la
chitarra, tuttavia la presenza nello show di West Palm del 04.05.03, di ben
otto canzoni alla chitarra (metà concerto) può confutare questa tesi,
probabilmente si tratta di una sua precisa scelta dovuta all'ispirazione
momentanea. A parte questi piccoli "inciuci" questo è stato un ottimo show,
caratterizzato appunto da questa piccola novità di cui ho già parlato. A
dir poco grandioso è stato ascoltare Watching the river flow, che già da
tempo vedeva Dylan al piano, ma in questo concerto è sembrato quanto mai
concentrato sia sulle parti vocali sia su quelle suonate. Insomma grande
voce come non succedeva da anni. L'unica canzone alla chitarra elettrica,
Wicked Messenger, è stata potentissima e molto più lineare delle versioni
precedentemente ascoltare durante il NET. Incredibile anche la performance
su Honest With Me che è stato sin dallo scorso anno uno dei cavalli di
battaglia dei nuovi spettacoli dal vivo. Non vi ripeto i solti gridi di
gioia per High Water....ormai dovreste saperlo da soli.....si tratta di un
capolavoro ogni versione elettrica di questo tour. Quello che è mancato a
questo show sono stati i brani acustici che tanto cari erano agli amanti
dell'Unplugged Sound, scelta che ho condiviso in parte, ma comincio a
sentirne la mancanza anch'io compresa quella di qualche cover, che nel
precente tour americano erano presenza fissa (al punto quasi di annoiare!).
Questo dimostra che Bob è un uomo che non conosce mezze misure.

http://www.bobdylanhomepage.com/Real_audio.html