Tombstone Blues (Bob al piano)
I'll Remember You (Bob al piano, Larry alla pedal steel)
Tweedle Dee & Tweedle Dum (Bob alla piano)
Make You Feel My Love (Bob al piano ed all'armonica)
Things Have Changed (Bob al piano)
Highway 61 Revisited (Bob al piano)
It Ain't Me, Babe (acustica) (Bob al piano ed all'armonica, Larry alla cittern)
Cold Irons Bound (Bob al piano)
I Believe In You (Bob al piano ed all'armonica)
Watching The River Flow (Bob al piano, Larry alla slide)
Standing In The Doorway (Bob al piano)
Honest With Me (Bob al piano, Larry alla slide)
Moonlight (Bob al piano, Tony al contrabbasso)
Summer Days (Bob al piano, Tony al contrabbasso)

Bis:

Like A Rolling Stone (Bob al piano)
All Along The Watchtower (Bob al piano ed all'armonica)

COMMENTO: Ai grandi show delle sere precedenti, ieri sera a Costa Mesa Bob è
rimasto nella norma, senza strafare più di tanto ha comunque impressionato
in molti dei pezzi presentati. Se non fosse per le ormai onnipresenti 5
canzoni finali, si potrebbe parlare davvero di uno dei grandi tour di Bob.
Nelle cinque canzoni finali, Bob infatti, mette il pilota automatico, ma è
del tutto compresibile, ha esigenza di rodare dal vivo i brani di "Love &
Theft" e sia LARS che AATW sono perfette con le parti di piano. Ma torniamo
allo show, da segnalare ci sono sicuramente due grandi versioni di I Believe
In You, con delle ottime parti di piano e Standing In The Doorway, anch'essa
perfetta sopratutto nel cantato. Insomma un bel concerto ma Bob ha ancora
molto da dire.

Salvatore Esposito

Nota di Napoleon dal Los Angeles Times:

Bob Dylan
Pacific Amphitheatre at the Orange County Fair  
100 Fair Drive, Costa Mesa

Una data in una Fiera paesana in genere significa la fine della carriera di ogni musicista serio ma ciò non potrebbe essere più lontano dalla verità nel caso di Bob Dylan il cui show di Domenica è l'evento della 113ma Orange County Fair di Costa Mesa. 
Dylan canta quattro brani tra molte covers di alto livello nella colonna sonora del film "Masked and Anonymous", in cui interpreta il ruolo del cantante Jack Fate e presenterà in concerto alcuni brani dal suo ultimo acclamato album "Love And Theft" (2001)