Antefatto
Estate 1964, casa di Bob Dylan a Woodstock. Bob e Joan Baez sono in vacanza insieme e tra i due c'è del tenero. Ma Bobby fa il "doppio gioco" e, senza che Joan ne sappia nulla, egli fila contemporaneamente con Sara Lowndes, sua futura moglie.  Un giorno, curiosando in un armadio della casa, la Baez trova una camicia da notte azzurra...

Molti anni dopo Bob e Sara, ora sposi, sono ospiti in casa Baez...